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鹏华旗下14只分级B强势上涨,行当指数基金赚钱

  来源:鹏华基金

  8月7日,A股市场迎来小幅反弹,大盘上涨2.26%。亚洲必赢网址,同花顺数据显示,截至8月7日收盘,鹏华基金旗下除环保B级微幅下跌(跌幅0.11%)外,其余分级B均有不同程度上涨。15只分级B中14只上涨,其中鹏华信息B(150180)、鹏华互联B(150246)涨停。鹏华传媒B、鹏华创业B、鹏华国防B亦强势领涨,涨幅分别是9.90%、9.39%、7.13%。

  ■基金聚焦

  今天(10日),A股市场迎来量价反弹,上证综指大涨4.92%,两市成交重上1.2万亿元。wind数据显示,截至8月10日收盘,鹏华旗下11只分级涨幅喜人。其中鹏华证保B(150178)、国防B(150206)、传媒B(150204)、创业B(150244)、环保B级(150238)、互联B(150246)、信息B(150180)、地产B(150193)8只分级B涨停。券商B级(150236)、带路B(150274)、高铁B(150278)涨幅9.98%。

  业内人士表示,分级B在市场向好的行情中赢面概率大,能跑赢约80%的成份股,是分享热点板块和替代个股的利器。招商证券研报中表示,对于普通投资者而言,拥有的信息有限,买入分级B可以省去选择个股的工作,可以规避个股收益率低于行业指数涨幅的风险。当市场追捧某一个行业时,分级B往往出现净值和溢价率的双重上升。同时,分级基金投资策略丰富,可以做指数增强策略,整体折溢价率套利策略,上交所[微博]分级T 0策略等,能满足投资者不同的投资需求。

  2015开年市场表现分化,上证综指和沪深300指数今年以来分别涨幅约2%,而部分行业指数表现喜人,相关的行业指数基金赚钱效应凸显。在行业指数分级基金领域布局较早的鹏华基金旗下多只分级基金涨势喜人。Wind数据显示,截至2月26日,鹏华中证传媒、鹏华中证信息技术两只分级基金的母基金今年以来的净值增长率上涨近34%和26%,在所有分级母基金涨幅前三中占据两席。同时,由于具有杠杆效应,分级基金B类份额的场内表现更为突出。以上述两只基金为例,截至2月26日,鹏华传媒B和鹏华信息B场内涨幅分别超70%和42%,在111只同类份额中排名前五。在行业走势分化的行情中,为投资者提供了低门槛的杠杆投资工具。

  业内人士表示,分级B在市场向好的行情中赢面概率大,能跑赢约80%的成份股,是分享热点板块和替代个股的利器。招商证券研报中表示,对于普通投资者而言,拥有的信息有限,买入分级B可以省去选择个股的工作,可以规避个股收益率低于行业指数涨幅的风险。当市场追捧某一个行业时,分级B往往出现净值和溢价率的双重上升。同时,分级基金投资策略丰富,可以做指数增强策略,整体折溢价率套利策略,上交所[微博]分级T 0策略等,能满足投资者不同的投资需求。

  据了解,鹏华旗下已有15只分级基金的子份额上市交易,分别为跟踪国防、传媒、互联网、新能源等板块,已经成为最大的多元分级基金供应商。目前,鹏华新丝路分级、鹏华钢铁分级、鹏华医疗分级正在火热发行中,为投资者增添新的主题投资工具。鹏华基金表示,未来会提供更多的细分行业分级,希望能够在行业轮动的行情中为投资者提供弹药和工具。

  市场人士认为,在蓝筹和新兴轮动行情下,当前最好的策略应该是两边下注,一是在新兴行业没有趋势变差前不撤兵,二是基于大盘股持续疲弱而布局可能的反弹实行“分兵两路”的策略。各类分级基金的表现也体现出这一风格转换趋势。不同于2014年分级B行情,2015年开年涨幅较大的分级B不再集中于金融地产等牛市传统板块,更多热点行业如传媒、信息、国防等板块涨势喜人。鹏华基金布局细分行业指数分级基金,目前旗下已有6只上市交易的分级基金,分别跟踪资源、信息技术、国防、传媒、地产、证券保险板块。

  据了解,鹏华旗下已有15只分级基金的子份额上市交易,分别为跟踪国防、传媒、互联网、新能源等板块,已经成为最大的多元分级基金供应商。目前,鹏华新丝路分级、鹏华钢铁分级、鹏华医疗分级正在火热发行中,为投资者增添新的主题投资工具。鹏华基金表示,未来会提供更多的细分行业分级,希望能够在行业轮动的行情中为投资者提供弹药和工具。

  展望后市发展,鹏华基金副总裁高阳指出,信心缺失引发的资金失衡导致本轮市场调整,A股市场的基本面向好态势没有变化。首先,目前中国经济结构调整持续进行,创新成为经济增长的主要驱动力,中国宏观经济缓中趋稳、稳中向好,全年实现7%的增长目标问题不大。其次,从目前长短端利率来看,都处于历史上的较低水平,且存在继续下行的可能,流动性有望进一步宽松。经过本轮调整,全市场的估值水平有较大幅度下降,2015年预测市盈率不到19倍,一批蓝筹类股票体现了明确的投资价值。鹏华基金一贯秉持价值投资、长期持有的投资理念,有信心通过深入细致的研究为投资者创造更多回报。

  鹏华基金量化投资部总经理王咏辉表示,经过上一波上涨行情,越来越多的投资者认识到分级基金,以及分级B份额的杠杆属性,一旦下次行情来临,投资者最先想到的也会是分级B,而不是个股。鹏华基金在分级基金的行业布局上具有前瞻性,未来会提供更多的细分行业分级,希望能够在行业轮动的行情中为投资者提供弹药和工具。未来2-3年中国经济和资本市场将经历汇率市场化和利率市场化的巨大变化,从量化投资的角度分析,未来投资者的主要投资策略将从传统趋势交易转变为资产配置策略及行业轮动策略,鹏华基金将不断推广使用指数型量化基金来帮助投资者实施资产配置策略和行业轮动策略,来进行资产配置。随着A股的不断上涨到未来创历史新高,各种分级B份额将成为中国中产阶级的理财利器。可莹

  展望后市发展,鹏华基金副总裁高阳指出,信心缺失引发的资金失衡导致本轮市场调整,A股市场的基本面向好态势没有变化。首先,目前中国经济结构调整持续进行,创新成为经济增长的主要驱动力,中国宏观经济缓中趋稳、稳中向好,全年实现7%的增长目标问题不大。其次,从目前长短端利率来看,都处于历史上的较低水平,且存在继续下行的可能,流动性有望进一步宽松。经过本轮调整,全市场的估值水平有较大幅度下降,2015年预测市盈率不到19倍,一批蓝筹类股票体现了明确的投资价值。鹏华基金一贯秉持价值投资、长期持有的投资理念,有信心通过深入细致的研究为投资者创造更多回报。

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