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微软市值重回全球第一推手,云业务逆袭

央广网北京10月24日消息据中国之声《央广新闻》报道,在日前公布新一季财报后,微软公司每股价格突破60美元大关,时隔17年,刷新1999年创下的每股59.97美元的历史最高纪录。股价再创辉煌,外界如何评论?

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1999年12月30号,微软股价创出历史最高位59.97美元/股,市值达到了6130亿美元,当时成为有史以来最值钱的公司。

在发布2019财年三季报之后,微软股价迭创新高,总市值一度突破万亿美元,重返全球市值第一。

在发布2019财年三季报之后,微软股价迭创新高,总市值一度突破万亿美元,重返全球市值第一。

但在1999年之后,一方面金融市场经历了互联网泡沫的破灭,另一方面IT领域的后起之秀:谷歌、亚马逊、脸书等,成为互联网行业新的主宰。直到上周,微软才突破了17年前创下的股价历史记录,难免令人唏嘘。正因如此,有评论用“咸鱼翻身”来形容这一突破。

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这一次的翻身,最直接的原因,就是当地时间本月21号,微软发布的微软2017财年第一财季,也就是截至2016年9月30号的一份财报。这份财报显示,得益于手机业务成本的降低,该季度营销成本减少18%,研发费用减少9%。

崛起于PC时代,在移动互联网时代屡屡受挫,微软如何逆袭为王?

崛起于PC时代,在移动互联网时代屡屡受挫,微软如何逆袭为王?

另一方面,有分析指出,可能是“云计算”拯救了微软。2014年2月,微软高层重组,印度裔的萨提亚·纳德拉成为公司首席执行官,果断采取“云为先”的战略。虽然总体利润没有什么实质性增长,但微软股价却连攀新高,而值得注意的是,如今微软的云服务已经超越了Windows业务成为微软的主要营收来源。并且在最新的财报数据中,保持了高速增长。

云业务迅速增长,以及持续大手笔的股票回购,是让微软总市值一度超过苹果和亚马逊重返全球市值最大公司的关键因素。

云业务迅速增长,以及持续大手笔的股票回购,是让微软总市值一度超过苹果和亚马逊重返全球市值最大公司的关键因素。

除了这些走在时代前列的新技术,有评论认为,股价背后的投资逻辑也不容忽视。这些年来,微软一直在系统性地回购股份。自2004年1月至今年6月,微软股本流通总数减少了26%。股本减少提升了每股收益率。

从财务数据来看,Azure云业务表现亮眼。2019年第一季度,公司整体营收同比增长14%,智能云业务营收同比增长22%,其中Azure营收同比大幅增加73%。

从财务数据来看,Azure云业务表现亮眼。2019年第一季度,公司整体营收同比增长14%,智能云业务营收同比增长22%,其中Azure营收同比大幅增加73%。

还有分析认为,过去的十几年,虽然股价不尽如人意,但微软在操作系统领域的霸主地位并没有被实质性地撼动,每年仍可获得稳定且巨额的利润。这不仅意味着微软仍有足够的财力维持股份回购,也为它如今的翻盘,奠定了十分扎实的基础。

在资本层面,自2018年四季度股价出现回调,微软便开始加大股票回购的力度,至2019年一季度仅半年的时间,公司回购金额就超过了110亿美元,相比于上年同期接近翻倍。过去十年,微软已经耗资超过1000亿美元用于股票回购。这也是支撑公司股价持续上涨的关键因素。

在资本层面,自2018年四季度股价出现回调,微软便开始加大股票回购的力度,至2019年一季度仅半年的时间,公司回购金额就超过了110亿美元,相比于上年同期接近翻倍。过去十年,微软已经耗资超过1000亿美元用于股票回购。这也是支撑公司股价持续上涨的关键因素。

云业务逆袭:Azure营收增七成

云业务逆袭:Azure营收增七成

微软在2010年推出Azure,正式进入云服务领域。但是,微软在云业务方面的布局落后于亚马逊。

微软在2010年推出Azure,正式进入云服务领域。但是,微软在云业务方面的布局落后于亚马逊。

2014年,纳德拉接任微软第三任CEO,并提出“移动为先、云为先”的战略。

2014年,纳德拉接任微软第三任CEO,并提出“移动为先、云为先”的战略。

自2016财年,公司将营收分类调整为智能云(Intelligent Cloud)、生产力与业务流程(Productivity and Business Processes)、更多个人计算(More Personal Computing)三类。

自2016财年,公司将营收分类调整为智能云(Intelligent Cloud)、生产力与业务流程(Productivity and Business Processes)、更多个人计算(More Personal Computing)三类。

其中,智能云业务包括Azure、SQL Server、Visual Studio、System Center以及GitHub等产品;生产力与业务流程包括Office、LinkedIn、Dynamics等产品;更多个人计算业务包括Windows产品、游戏、Surface等硬件设备和搜索广告。

其中,智能云业务包括Azure、SQL Server、Visual Studio、System Center以及GitHub等产品;生产力与业务流程包括Office、LinkedIn、Dynamics等产品;更多个人计算业务包括Windows产品、游戏、Surface等硬件设备和搜索广告。

市场研究公司Canalys的数据显示,截至2018年底,微软占据云计算市场13.7%的份额,位居全球云计算市场第二大份额,虽然市场占有率远低于亚马逊的32%,但增长迅猛。

市场研究公司Canalys的数据显示,截至2018年底,微软占据云计算市场13.7%的份额,位居全球云计算市场第二大份额,虽然市场占有率远低于亚马逊的32%,但增长迅猛。

财报显示,2019年第一季度,公司营收305.71亿美元,同比增长14%,智能云、生产力与业务流程、更多个人计算三大业务贡献收入占比分别为30%、33%及37%。

财报显示,2019年第一季度,公司营收305.71亿美元,同比增长14%,智能云、生产力与业务流程、更多个人计算三大业务贡献收入占比分别为30%、33%及37%。

其中,智能云业务收入增速最高,同比增长22%至96.49亿美元。根据财报,该业务增量主要来自于Azure,得益于更多的IaaS及PaaS消费,Azure收入同比增长高达73%。从历史数据看,2018年以来,Azure始终保持着70%以上的营收增速,增长势头强劲。

其中,智能云业务收入增速最高,同比增长22%至96.49亿美元。根据财报,该业务增量主要来自于Azure,得益于更多的IaaS及PaaS消费,Azure收入同比增长高达73%。从历史数据看,2018年以来,Azure始终保持着70%以上的营收增速,增长势头强劲。

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尽管,智能云业务收入增速较高,但相对传统业务其有更高的基础设施投资成本及销售推广费用,而随着微软将Office由软件向SaaS转型,与云服务产生协同效应,包括office等产品的生产力与业务流程业务成为推升公司利润的主力。

尽管,智能云业务收入增速较高,但相对传统业务其有更高的基础设施投资成本及销售推广费用,而随着微软将Office由软件向SaaS转型,与云服务产生协同效应,包括office等产品的生产力与业务流程业务成为推升公司利润的主力。

Office产品上云推升利润

Office产品上云推升利润

云时代,微软将过去Office主要功能上云,同时将收费模式由过去的许可制转为订阅制。Office 365,Dynamics 365及LinkedIn成为微软目前面向企业级提供SaaS服务的核心产品。

云时代,微软将过去Office主要功能上云,同时将收费模式由过去的许可制转为订阅制。Office 365,Dynamics 365及LinkedIn成为微软目前面向企业级提供SaaS服务的核心产品。

财报显示,2019年一季度,公司生产力与业务流程业务收入约102.42亿美元,相比于上一年增加了12亿美元,增幅14%。其中,office企业级收入同比增加约7.37亿美元,贡献约六成的增量,这主要由于Office 365企业级订阅用户及ARPU增加。

财报显示,2019年一季度,公司生产力与业务流程业务收入约102.42亿美元,相比于上一年增加了12亿美元,增幅14%。其中,office企业级收入同比增加约7.37亿美元,贡献约六成的增量,这主要由于Office 365企业级订阅用户及ARPU增加。

此外,LinkedIn收入同比增加3.61亿美元,同比增幅为27%;Dynamics收入同比增长13%,主要为Dynamics 365的增长。

此外,LinkedIn收入同比增加3.61亿美元,同比增幅为27%;Dynamics收入同比增长13%,主要为Dynamics 365的增长。

由于经营费用相对增幅较低,生产力与业务流程业务利润增幅高于营收增幅,为微软贡献最多的营业利润。

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2019年一季度,公司营业利润约103.41亿美元,同比增长25%。其中,生产力与业务流程业务营业利润约39.79亿美元,同比增长28%,在整体营业利润中的占比约37%。

2019年一季度,公司营业利润约103.41亿美元,同比增长25%。其中,生产力与业务流程业务营业利润约39.79亿美元,同比增长28%,在整体营业利润中的占比约37%。

公司Non-GAAP下2019年一季度净利润88.09亿美元,同比增长22%。

公司Non-GAAP下2019年一季度净利润88.09亿美元,同比增长22%。

回购及分红超2000亿美元

回购及分红超2000亿美元

过去十多年,微软用于股份回购以及支付股利的金额累计超过2000亿美元。

过去十多年,微软用于股份回购以及支付股利的金额累计超过2000亿美元。

根据财报披露的数据统计,2009财年至2019财年前三季,公司累计耗资1177亿美元回购股票。

根据财报披露的数据统计,2009财年至2019财年前三季,公司累计耗资1177亿美元回购股票。

随着微软股价持续飙高,很多股东对于公司高价回购股票颇有质疑,管理层在2017财年及2018财年对回购金额有所收紧。不过,2018年第四季度,微软股价出现回调,公司回购力度开始明显增加。

随着微软股价持续飙高,很多股东对于公司高价回购股票颇有质疑,管理层在2017财年及2018财年对回购金额有所收紧。不过,2018年第四季度,微软股价出现回调,公司回购力度开始明显增加。

必赢亚州手机网站,2019财年前三季度(即2018年6月1日至2019年3月31日),公司回购金额达到149.1亿美元,同比增加78.37%,已经超过2018财年年度回购数额。随着回购节奏加快,微软股价在2018年末触底回升,今年以来涨幅超过20%。

2019财年前三季度(即2018年6月1日至2019年3月31日),公司回购金额达到149.1亿美元,同比增加78.37%,已经超过2018财年年度回购数额。随着回购节奏加快,微软股价在2018年末触底回升,今年以来涨幅超过20%。

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除了回购之外,微软最近十多年基本保持每年分红四次的节奏,且分红金额逐年增加,累计分红超过900亿美元。

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如此大手笔分红及回购的底气来源于充沛的现金流。

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2009财年至2019财年前三季,公司经营活动产生的现金流量净额累计约3446.67亿美元。这期间,公司回购加分红金额合计约2103.8亿美元,在经营性净现金流中的占比超过六成。

2009财年至2019财年前三季,公司经营活动产生的现金流量净额累计约3446.67亿美元。这期间,公司回购加分红金额合计约2103.8亿美元,在经营性净现金流中的占比超过六成。

本文作者:面包财经

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